Την πλέον επιτυχημένη δημόσια προσφορά των τελευταίων ετών (με την εξαίρεση του ΔΑΑ) ολοκλήρωσε η Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με τις συνολικές προσφορές να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ της τάξης του €1,1 δισ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς της Εταιρείας από τα €250 εκατ. στα €300 εκατ. Η CMF αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή, αφήνοντας έτσι περιθώριο για τους νέους μετόχους.
Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.
- Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς, ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 14.000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στη Euronext Athens. Στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ή ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους ιδιώτες να ανέρχεται σε 61.598.531 μετοχές.
- Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων μετοχών που διατέθηκαν, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, ενώ η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές.
- Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (Cornerstone Investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, και συγκεκριμένα οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση €70 εκατ., που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.
